Audrey Burke(Halle Berry) po nagłej śmierci męża, zostaje sama z dwójką dzieci i masą problemów. Nie potrafiąc poradzić sobie z kłopotami prosi najlepszego przyjaciela męża - Jerry'ego Sunborne'a(Benicio Del Toro), aby ten zamieszkał w jej domu. Jerry natomiast ma własne problemy. Jest narkomanem....
...Wyobraź sobie, że zupełnie przypadkiem masz kontakt z nieznaną substancją, a następnie zaczynają nawiedzać Cię straszne wizje - wspomnienia tajemniczego drapieżcy, który uprowadza młode dziewczęta... To właśnie przytrafia się dr Taylorowi Briggsowi, kiedy podczas pobytu na wykładach w Brazylii...